凱基未來樂活多重資產基金 熱募

凱基未來樂活多重資產基金 熱募
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因應不同景氣狀況 靈活調配四大資產

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面臨升息、通膨、物價上漲,準備退休或正退休投資人如何因應,讓資產降低震盪併產生保護力呢?目前正在募集中的凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示,未來金融市場除通膨挑戰,還有三大潛在風險需留意,包含市場下跌風險、信用風險及利率風險,要確保退休金不縮水,可以從強化資產防護下手。

李怡勳指出,凱基未來樂活多重資產基金與其他多重資產型基金最大不同之處,在於基金加入對抗通膨資產、掩護性買權、債券期貨、信用違約交換,靈活使用衍生性商品,全方位調控金融市場常見風險,爲準退休族解決「市場下跌」、「通膨攀高」、「長壽風險」3大投資痛點。

李怡勳表示,當股價波動變大,投資佈局可考慮在資產中納入掩護性買權策略,不僅可收取權利金讓收益來源更加多元,還可有效緩解股價下挫。以2008年金融海嘯期間爲例,掩護性買權在指數大跌時,表現不僅抗跌,而且較快收復跌幅。

當信用市場有惡化可能,李怡勳認爲,資產佈局可透過信用違約交換,爲債券信用部位加一層保險,以轉嫁違約風險。至於利率風險,李怡勳舉例,今年金融市場表現,當殖利率走升時,不論股票或債券皆出現大幅波動,投資佈局則可考慮透過債券期貨調整投組存續期間,適時對衝利率上行風險。

選股上,凱基投信投資團隊採用多因子選股模型,找出同時具備高品質、高成長、良好基本面動能和相對低評價的公司。債券標的的選擇上,則透過六大債券投資策略,掌握各種債券的券種特性,搭配風險報酬模型分析,有系統的分散風險,並尋求潛在的獲利可能。

面對輪動加快的投資環境,直球對決高通膨時期股債齊跌的投資痛點,凱基未來樂活多重資產基金以多元資產搭配靈活調整配置,建構退休投資3大對策─「提高續航力」、「增加購買力」及「加強保護力」,期望幫助投資人對抗通膨與金融市場可能面臨的風險。

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