2024年市場展望 3大資產引新格局

2024年市場展望 3大資產引新格局
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保德信投信指出2024年市場展望,不論是股票、債券、REITs(不動產投資信託)資產等,都將進入新的格局,引領全球投資人的資金動向。圖爲股市示意圖。(本報資料照片)

美國聯準會升息將告一段落,明年可望進入降息循環,不過,外界評估,時間點可能落在下半年之後,意味全球高利率水準將會維持一段時間;2024年市場展望,保德信投信指出,不論是股票、債券、REITs(不動產投資信託)資產等,都將進入新的格局,引領全球投資人的資金動向。

保德信投信表示,股票資產將回歸基本面,由AI驅動的產業變革持續發酵,看好全球消費、自動化、創新生技醫療、電動車、科技應用、金融科技等,躍升爲明年成長主題的關鍵字。

債券則受惠於通膨放緩,保德信投信指出,全球主要央行明年有望適度放鬆貨幣政策,進而帶動債券資產的收益率趨穩,並長期維持在當前水平;至於REITs歷經近2年的大幅修正後,目前投資價值浮現,根據歷史數據,每當緊縮週期過後,REITs通常出現跑贏美股的超前表現。

經濟呈正成長 通膨恐再起

施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)表示,預期2024年全球經濟將走向正成長,不過,受到地緣政治、各國人力缺口等影響,通膨仍有再起的風險,因此,各國政府打擊通膨手段不會手軟,金融波動不會減少,帶來區域以及資產類別之間的差距,讓主動式的投資策略贏得先機。

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近藤敬子舉例指出,過去2年各國政府面臨高通膨壓力、拿捏緊縮政策與擔憂升息抑制經濟呈兩難。雖然通膨放緩,但要到聯準會目標的2%還有段距離;以勞動市場來說,過去造成通膨壓力的勞動供給率以及薪資問題,隨疫情後更多人回到勞動市場,企業端的薪資壓力慢慢緩解,但尚未回到疫情前水準。

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股市看好美股、亞洲及新興市場

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全球總體環境呈正向發展前提下,近藤敬子認爲,2024年美股、亞洲股市表現值得期待,其次是新興市場股市,也預期有不錯表現;以美股來說,最看好AI人工智慧需求而帶來的科技創新產業鏈,今年大多聚焦在領漲的科技7巨頭,但延伸而出的其他企業,極可能在明年經濟環境的正成長下也同步上揚。

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此外,觀察中國大陸、印度的PMI(採購經理人指數)走向呈穩定,韓國、臺灣的數據也已改善,相形之下,歐元區的PMI(採購經理人指數)卻依舊欠佳,因此認爲,相較於歐洲股市,亞洲以及新興市場股市明年表現會大有可期。

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日圓轉強 黃金抗風險猶在

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近藤敬子也預期2024年匯率表現會反轉,除了亞幣外,近來貶至谷底的日圓也將轉強;首先,全球物品循環週期的復甦,有利於亞洲國家出口,大陸,臺灣以及韓國的出口數據都呈現止跌翻揚的格局,明年美元兌亞幣會因此而反轉;至於國人最愛的日圓,受到日本近期通膨加劇,且隨着製造業以及服務業PMI展現韌性,預估日圓相較於歐元,明年表現會更爲強勢。

今年以哈戰爭地緣風險升溫,黃金價格大漲,展望明年,近藤敬子依舊看好;她解釋,從俄烏戰爭開始,黃金便提供分散風險、帶來多元報酬的功能,且2022年以來各國央行一直都是黃金的淨買家,預期這樣的情況在2024年會持續,因此,建議投資組合中仍不能捨棄黃金。


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